מסחר בשוק ההון דורש אסטרטגיה ברורה, לכן חשוב לעבוד עם תוכנית עבודה מסודרת, ומוכחת. כזאת שמגדירה, מתי להיכנס לעסקה ואיפה, מתי לצאת, כיצד לנהל סיכונים ועוד. מסחר ללא אסטרטגית מסחר ברורה, תגרום לכישלון ולהפסדים במחסר בשוק ההון.
תחילה נבחר נכס שאנחנו רוצים לסחור בו. בחירת הנכס מושפע מתנודתיות, מגמות, התנהגות והבנת הגרף, ואפשריות הרווח הגלומות בו.
כדאי להבין את החדשות והשינויים שעשויים להגרם בתנועת המחיר בעקבות פרסומם, וכן להכיר את החברות או השווקים בהם אנו מעוניינים לסחור, ואת ההשפעה של נתוני המקרו כלכלה, בעיקר בארה”ב שמשפיעה על כל העולם.
כמו כן, אם אתם עוקבים אחר מדיניות סחר בינלאומית, הדולר האמריקאי מגיב לאותם אירועים, והשפעתו כמטבע עולמי חשובה ביותר.
כעת ניתן יהיה לבחור אינדיקטורים טכניים יעילים, המודדים היבטים שונים של השוק, כגון: נפח מסחר, תנודתיות, או היפוכי כיוון. שילוב כלים המראים את אותו דבר לא יתרום להבנת כיוון השוק ואינו יעיל למסחר איכותי.
לאחר מכן נעדכן את הפרמטרים בברירת המחדל של האינדיקטורים, לפי הנכסים והזמנים שאנחנו עובדים איתם, כדי שיתנו תוצאות מדוייקות יותר.
בדיקת הפרמטרים בגרף. לפני המסחר נרצה לבדוק שהפרמטרים שהצבנו במקום ברירת המחדל באינדיקטורים, אכן יעילים ועובדים נכון עם סוג הנכס. הדרך הטובה לעשות זאת היא באמצעות ריפליי. כך ניתן לבדוק היסטורית, על תנועות אמיתיות שהיו, שהאינדיקטורים אכן עובדים.
עכשיו הגענו לבדיקת יחס סיכון סיכוי, כדי לדעת אם יש לנו התכנות לעסקה. עסקה שלא מקיימת את יחסי הסיכוי סיכון שלנו היא לא כדאית.
נגדיר את נקודות הכניסה והיציאה, עפ”י חוקי המסחר, ועל פי כללי המשמעת והעיקביות שלנו. ככל שהאסטרטגיה שלנו תהיה ברורה יותר נמנע מהחלטות ריגשיות ומעסקאות מופסדות או מיותרות.
ניהול סיכונים זה השלב הבא של מסחר מוצלח , בלעדיו אין אסטרטגיה מוצלחת. ניהול סיכונים מתחיל מתכנון העסקה ומלווה אותנו גם במהלכה ובניהולה.
לאחר שיש לנו את ההבנה בדברים החשובים, נבצע בדיקה על המהלכים הקודמים של המניה כדי לבדוק שהאסטרטגיה שלנו עובדת כמצופה.
עכשיו אנחנו מוכנים לבדיקה ומסחר בשוק האמיתי, לאחר שבדקנו וניסינו בחשבון דמו ובדיקות עבר.
כדאי לנהל יומן מסחר כבר בשלב הדמו, כדי שנוכל לבצע הערכה למסחר שלנו, לנתח עסקאות מורווחות ומופסדות, ולהסיק מסקנות שישפרו אותנו בהמשך.